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信託開戶流程

客戶臨櫃開戶需繳交文件
自然人 法人
  • 1.雙證件影本
  • 2.銀行存摺封面影本(限本人)
  • 1.公司負責人雙證件影本
  • 2.銀行存摺封面影本
  • 3.公司設立(變更)事項登記表影本
  • 4.授權書及被授權人雙證件影本
  • 5.公司章程(投資決議)/董事長會議紀錄/財報/公司設立許可函(擇一)
 

開戶文件審核及確認
客戶應簽署文件 客戶攜回文件
「財富管理信託帳戶開戶文件」乙本 「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」乙本或於本公司網站查詢下載
 

完成開戶程序

開戶完成,本公司會交付「開戶確認書」予您,即完成開戶程序。

 

注意事項

財管線上開戶依「線上開戶作業流程」辦理