您現在位置: 首頁理財產品 》 財富管理 》 信託投資須知 》 信託開戶流程

信託開戶流程

客戶臨櫃申請開戶
自然人 法人
高淨值客戶:
客戶資產達新臺幣30萬元
一般客戶:
客戶資產達新臺幣2萬元
高淨值客戶:
客戶資產達新臺幣300萬元
一般客戶:
客戶資產達新臺幣20萬元
 

繳交開戶必備文件
自然人 法人
  • 1.雙證件影本
  • 2.銀行存摺封面影本(限本人)
  • 3.財力證明
    • (1)前一年度所得扣繳憑單
    • (2)金融機構存款證明
    • (3)持有國內有價證券庫存市值之證
       明、基金對帳單等
    • (4)國內不動產所有權狀影本或最近
       一次繳稅稅單證明
    • (5) 其他足資合理佐證之證明文件
  • 1.公司負責人雙證件影本
  • 2.銀行存摺封面影本
  • 3.公司設立(變更)事項登記表影本
  • 4.授權書及被授權人雙證件影本
  • 5.公司章程(投資決議)/董事長會議紀錄/財報/公司設立許可函(擇一)
  • 6.財力證明:法人財務報表(季報、半年報、年報)、公司設立(變更)事項登記表或其他足資合理佐證之證明文件。
 

開戶文件審核及確認
客戶應簽署文件 客戶攜回文件
「財富管理信託帳戶開戶文件」乙本 「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」乙本或於本公司網站查詢下載
 

完成開戶程序

開戶完成,本公司會交付「開戶確認書」予您,即完成開戶程序。

 

注意事項

財管線上開戶依「線上開戶作業流程」辦理