永豐 ESG 永續系列基金
SinoPac ESG Sustainable Fund Series
2020 年新冠疫情爆發後，環境永續、投資永續成為全地球的大事！台灣基金市場颳起 ESG 炫風，永豐投信是第一家發行主動型台股 ESG 基金、台股 ESG ETF 發行領先者；永豐台灣 ESG ETF（00888），成份股依 ESG 最高評分及優質殖利率編製，引爆年輕族群熱情參與。認識更多 ESG 主題及綠能相關產品與投資新機會！
永續新顯學的先⾏者
The Leader of Sustainable Investment Mainstream
當全球投資人將 ESG 產品從選配變成標配，2021 年台灣投信業有近七成新發行基金標榜 ESG、永續、綠能為主題……永續投資勢在必行，企業 ESG 被國際投資機構當成重要選股準則！依循母公司永豐金控責任金融步伐，永豐投信為國內投信業者少數訂有責任投資內部相關規範的領先推動者，旗下各類型資產管理，落實聯合國責任投資原則之相關行動與要求，並將永續議題納入產品發展藍圖。
台股 ESG
Taiwan ESG Theme Fund
基⾦特⾊Features
- 為台股領先發⾏掛牌交易的 ESG ETF。
- 追蹤富時台灣 ESG 優質指數，成份股鎖定 ESG評分與股息殖利率作為選股加權因⼦。
- 指數編製：兼顧企業 ESG 與 EPS。
投資組合Portfolio
- ⽬前成份股約八成為電⼦股，標榜為電⼦版 ESG ETF。
- ESG 的新解，同時也是投組的三⼤配置重點： 1. Environment 環境永續綠能產業 2. Semiconductor 半導體產業 3. 5G 成長趨勢產業
基⾦⼩檔案Profile
基⾦⼩故事
當全世界都在談 ESG 的時候，你的投資也 ESG 了嗎？永豐台灣 ESG ETF（00888）正是在當所有投資人都對這個響噹噹的投資名詞，充滿好奇與期待之際所推出的被動型基金。 這是台股 ETF 市場上，第三檔同時涵蓋 ESG 三大領域的台股 ETF，挑選的指數成份股篩選，更鎖定 ESG 評分與股息殖利率等兩大因子。 基金在設計之初，更相準台灣小資族與存股族偏好配息型產品需求，提供《季配息》機制，因而更成為存股領息投資人的首選。
基⾦特⾊Features
- 台灣⾸檔台股 ESG 加⾼股息主動型基⾦。
- 鎖定富時臺灣永續指數篩選台灣 ESG 優質龍頭上市股為股票投資池。
- 結合 Smart Beta 智慧選股策略：⾼品質、⾼股息、低波動，篩選投資標的。
投資組合Portfolio
- ⽬前採取電⼦傳產並重策略，⾏情輪動快速，產業配置機動調整，掌握動能投資機會。
- 基⾦提供年配息級別，個股挑選鎖定⾼殖利率ESG 優質企業。
基⾦⼩檔案Profile
基⾦⼩故事
台股市場上講到 ESG，無論資深股民，或是新手小白，幾乎已無人不知、無人不曉了！不過，你知道第一檔台股 ESG 主動型基金是……2020 年正當新冠疫情爆發之際，永豐投信發行第一檔台股 ESG 基金主動型基金《永豐臺灣 ESG 永續優選基金》。 為了符合產品 ESG 精神、也與市場現有台股基金有所區隔，這檔基金在設計之初即限定投資股票池富時臺灣永續指數成份股。 即使多了投資的侷限性、但也更符合產品的特性，完全摒除了漂綠行為，挑選的是真真實實的永續企業！
綠能相關
Green Energy Sector Investment
基⾦特⾊Features
- 涵蓋十四五經濟規劃重點發展產業。
- 台灣⾸檔陸股科技 ETF ，中國版那斯達克。
- 篩選滬深兩市市值最⼤的 50 間中國科技公司。
投資組合Portfolio
- 指數成份股涵蓋中國資訊科技、創新醫療保健等相關族群。
- 資訊技術版塊中，涵蓋綠能產業、新能源、碳中和、電動⾞等標的。
基⾦⼩檔案Profile
基⾦⼩故事
全球投資更趨成熟之際，從市值型投資出現後，再下來會看到像科技、金融、消費等產業型投資！台灣基金市場，中國投資總是榜上熱門投資之一，台灣 ETF 市場上，發展最早的產品，除了台股原生 ETF，就是陸股市值型 ETF。 不過，陸股 ETF 多半以國企、金融、地產、消費等產業結構為主，近年中國的科技企業蓬勃發展，以打造中國版那斯達克為出發的《永豐中國科技 50 大 ETF（00887）》因應誕生。 除了相準中國科技產業源源不絕的生命力，近期中國轉型經濟重點，綠能、新能源產業，也成為指數核心成份標的，是新經濟發展不可或缺的重要拼圖。
基⾦特⾊Features
- 鎖定中國五年經濟建設重點培植產業，聚焦⼗四五受惠產業個股及產業轉型標的。
- 港、中、台靈活配置，視市況靈活調整配置比重。
- 主動選股，廣納潛⼒股，精選核⼼競爭標的，追求超額報酬。
投資組合Portfolio
- 核⼼投資於中國每五年經濟規劃受惠產業，新能源、綠能與節能等產業為近年經濟規劃重點。
- 多管道運⽤ A 股、H 股、深港通、滬港通，將優質中國企業⼀網打盡。
- 陸港台三⼤市場靈活調整配置，貼近主流動能趨勢。
基⾦⼩檔案Profile
基⾦⼩故事
以中國每五年經濟社會發展重要規劃為核⼼投資策略的《永豐中國經濟建設基⾦》，於 2012 年發⾏之際，正當⼗⼆五計畫推展之初，歷經⼗⼆五、⼗三五，⽬前進入到⼗四五階段，已參與中國三輪經濟計畫的推動階段。 從⼗⼆五⾄⼗四五，變的是中國經濟的⾼度發展與進步，不變的是對於⾼度經濟發展、⽣態環境、排碳節能的重視程度同步提升。 這檔定位在⼤中華市場的主動型基⾦，著眼於中國的經濟建設發展，同時從兩岸三地，甚⾄美國掛牌的中國企業，挖崛出新經濟規劃的受惠企業，不錯過在每個經濟轉捩點中，最俱備競爭優勢與成長潛⼒的投資標的。
* 註：綠能相關產品非屬 ESG 主題相關基金，僅指投資標的涵蓋綠能產業
本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外， 不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 本基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據， 投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標， 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。 本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。 另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異， 可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金掛牌至上市/上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌至上市/上櫃後之價格， 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/上櫃日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。
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永豐中國經濟建設基金可直接投資中國大陸當地證券市場，將利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度進行投資， 且須遵守相關政策限制並承擔政策風險，中國大陸政府之外匯管制及資金調度限制可能影響本金之流動性，經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。 此外，QFII 額度須先兌換為美元匯入中國大陸後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品，故本基金有外匯管制及匯率變動之風險。