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信託開戶流程

客戶臨櫃申請開戶
自然人 法人
客戶之資產達新台幣30萬元 客戶之資產達新台幣300萬元 
 

繳交開戶必備文件
自然人 法人
  • 1.雙證件及印鑑
  • 2.銀行存摺封面影本(限本人)
  • 3.財力證明
    • (1)前一年度薪資扣繳憑單
    • (2)金融機構存款證明
    • (3)持有國內有價證券庫存市值之證
       明、基金對帳單
    • (4)不動產所有權狀影本或最近一次
       繳稅稅單
  • 1.變更事項登記表影本加蓋經濟部印鑑章
  • 2.負責人雙證件
  • 3.授權書及被授權人雙證件影本
  • 4.銀行存摺封面影本
  • 5.公司章程/董事長會議紀錄/財務報表/公司設立許可函(擇一)
  • 6.財力聲明:法人財務報表(季報、半年報、年報)、變更事項登記表
 

開戶文件審核及確認
客戶應簽署文件 客戶攜回文件
「財富管理信託帳戶開戶文件」乙本 「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」乙本或於本公司網站查詢下載
 

完成開戶程序

開戶完成,本公司會交付「開戶確認書」予您,即完成開戶程序。

 

注意事項

財管線上開戶依「線上開戶作業流程」辦理