投資ESG ETF有什麼好處？ESG ETF有那些，該怎麼投資？ESG代表企業對社會(Social)、環境(Environmental)及公司治理(Governance)的執行狀況，近年眾多投信紛紛推出的ESG ETF，立刻來了解吧！
*彙整公開資訊僅供參考，投資人投資前應審慎考量本身之需求與投資風險
*高股息ETF「無保證收益及配息」，提醒投資人高股息ETF並非「定存替代」
一、 投資ESG ETF有什麼好處？
長期持有股票的穩定度增加。投資人重視ESG，企業將做更多努力達成永續經營，永續經營可減少股價風險衝擊，如供應鏈中斷、剝奪資源聲譽不佳等。
二、 ESG ETF有哪些熱門？
■ 市場前4大熱門相關ETF：00878、00692、00850、00888
■ 從市場熱門ETF比較發現：有季配/半年配/年配，可滿足投資人不同現金流
三、 ESG ETF成分股比較
■ 00878為殖利率型ETF，先篩選MSCI ESG分數，再取殖利率前30高股票。
■ 00692為主題型ETF，評估流動性、治理評鑑、財務指標後，再以營收數據選取前100檔股票。
■ 00850為主題型ETF，依FTSE ESG評鑑得分挑選，並剔除近12個ROE為負公司。
■ 00888為主題型ETF，以高股息、高品質、低波動與財務指標四大面向，從臺灣永續指數成分股挑選標的。
<小提醒>從ESG ETF的成分股重複程度可以發現，有些企業的ESG與體質皆不錯！投資人也可以從中挑選ESG表現良好的公司。
四、 ESG ETF真的比較抗跌嗎？
從熱門ESG ETF挑出00878、00692和大盤0050比較2022年以來股價表現，可以看出00878在下跌區間中抗跌表現優異；投資組合較集中的00692績效表現接近0050。
五、 ESG ETF怎麼挑？
一表總結4大熱門ETF優勢，投資人可依投資屬性自行決策篩選！(以歷史數據為例)
六、 全台股市場的ESG ETF有哪些？
根據證交所官網，截至2024.5月在證交所掛盤且屬「ESG 基金專區」的ETF總計有9檔，合計資產規模3691億台幣。
證券代號 | 證券簡稱 | 標的指數 | 上市日期 | 商品種類 | 標的指數考量ESG之說明 |
00692 | 富邦公司治理 | 臺灣證券交易所公司治理100 指數 | 2017.05.17 | 國內成分股ETF | 以公司治理評鑑結果前20%作為成分股主要篩選條件，再考量流動性、財務指標等，納入100檔臺灣上市股票。 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index) | 2019.08.23 | 國內成分股ETF | 採用FTSE Russell的ESG評鑑模型，以FTSE4Good新興市場指數成分股〔須符合「FTSE4Good ESG評等」2.9分（現有成分股則須為2.4分以上）〕中臺灣上市公司股票為合格股票，再經財務指標篩選決定成分股。 |
00878 | 國泰永續高股息 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 | 2020.07.20 | 國內成分股ETF | 以MSCI ESG評級（BB以上）與MSCI ESG爭議分數（3分以上）為門檻，篩選永續方面表現較佳且提供高股息殖利率之臺灣上市櫃股票。 |
00891 | 中信關鍵半導體 | ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | 2021.05.28 | 國內成分股ETF | 標的指數納入30檔臺灣上市櫃半導體產業股票，篩選過程中剔除Sustainalytics ESG風險分數大於40或無評分之公司。 |
00920 | 富邦ESG綠色電力 | ICE FactSet全球綠能ESG指數 | 2022.10.20 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) | 標的指數涵蓋35檔50%以上營收來自綠能相關行業之全球股票，並排除Sustainalytics ESG風險分數大於40或無評分者；成分股權重亦考量ESG風險分數。 |
00923 | 群益台ESG低碳50(原簡稱:群益台灣ESG低碳) | 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數 | 2023.03.08 | 國內成分股ETF | 以臺灣上市公司為母體，先經流動性篩選，再依永續報告書揭露之碳排放資料綜合考量對公司營收之影響(碳密度指標)，結合「台灣永續評鑑」之結果，篩選符合財務及ESG指標，剔除碳密度指標前20%高者及營業項目涵蓋賭博、煙草、情色或爭議性武器者，選取市值規模排名前50大之臺灣上市股票納入成分股。 |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數 | 2023.07.13 | 國內成分股ETF | 1. 重大性事件評估：刪除最近一期依「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」評定為黑名單者。 2. 爭議性產業評估：刪除最近一期依「運用台灣永續評鑑及相關模組編製指數之爭議性產業篩選規則」評定之爭議性產業名單。 3. 納入相對碳排指標前50%低或絕對碳排指標低於50%的股票。 4. 「台灣永續得分率」評等為BBB 級以上之公司，且非屬高耗能、高汙染產業者。 |
00932 | 兆豐永續高息等權 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數 | 2023.09.01 | 國內成分股ETF | 1.「台灣永續評鑑」得分率達前50%高者，或既有成分股達前60%高者。 2.重大性事件評估：刪除最近一期依「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」為黑名單者。 3.爭議性產業評估：刪除最近一期依「運用台灣永續評鑑及相關模組編製指數之爭議性產業篩選規則」評定之爭議性產業名單。 |
00936 | 台新永續高息中小 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 | 2023.11.08 | 國內成分股ETF | 1.最近一期「台灣永續評鑑」中，評級屬BBB級以上股票。 2.重大性事件評估：刪除最近一期依「台灣永續評鑑之重大性事件評估」為黑名單者。 3.爭議性產業評估：刪除最近一期依「運用台灣永續評鑑及相關模組編製指數之爭議性產業篩選規則」評定之爭議性產業名單。 |
以上ETF屬環境、社會及治理相關主題之基金（ESG基金），依據金管會2021年7月發布「ESG相關主題投信基金之資訊揭露事項審查監理原則」之規定，並列於環境、社會及治理基金專區(ESG基金專區)。
