US美股市場變動

美股市場/指數 美股週一 (29 日) 全面收高，在科技股強勢反彈、Alphabet (GOOGL-US) 正式加入道瓊工業指數，以及市場對中東局勢暫時降溫抱持樂觀態度的帶動下，道瓊工業指數首度收盤站上 52,000 點，再創歷史新高。 06/29美股道瓊指數上漲306.6307點(0.59%)，收52182.74點。NASDAQ指數上漲522.5245點(2.07%)，收25820.1445點。S&P 500指數上漲86.41點(1.18%)，收7440.43點。費城半導體指數上漲506.0901點(3.83%)，收13709.6601點。恐慌指數VIX下跌0.76 點 (-4.13%)，收17.6499點。 科技股領軍大盤走高，標普 500 指數收漲超 1.1%，那斯達克指數勁揚 2.07%，費半指數強升近 4%。 總體經濟 市場緊盯中東局勢，國際油價走升，伊朗外交部表示，未來幾天「不會與美方舉行任何層級談判」，直接否認美國總統川普宣稱雙方將在卡達杜哈會面的說法。伊朗還宣布將控制荷姆茲海峽通行，無論阿曼是否參與。 美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與庫許納 (Jared Kushner) 啟程前往卡達杜哈，外界預料美方將先與卡達及巴基斯坦斡旋方會談。 長榮貨輪遇襲後，荷姆茲通行量已低於正常水準，Kpler 數據顯示，上週六 (27 日) 共有 29 艘能源及大宗商品運輸船舶通過荷姆茲海峽，到了週日 (28 日) 僅剩 12 艘。 重要美企表現 美股科技五巨頭中，Google(有投票權)上漲4.79%，收353.55元、亞馬遜上漲3.2%，收240.14元、Meta上漲2.24%，收562.6元、蘋果電腦下跌-0.72%，收281.74元、微軟下跌-1.18%，收368.57元。而重要美國企業，應用材料大漲10.82%，收694.64元、特斯拉大漲8.46%，收411.84元、愛司摩爾ADR上漲4.93%，收1883.11元、超微上漲3.43%，收539.49元、英特爾上漲2.65%，收131.722元，表現相對較強，諾可持平-4.67%，收228.58元、波音下跌-1.18%，收214.69元、Under Armour下跌-1.16%，收5.98元、Under Armour下跌-1.16%，收5.98元、通用汽車下跌-0.97%，收77.34元，則表現相對弱勢。

TW台股市場變動

盤勢分析: 大漲 428.14 點迎戰 45,000 關卡 加權指數：多頭強勢反彈重返均線之上，終場大漲 428.14 點迎戰 45,000 關卡 台股昨日（6/29）在長黑暴跌後迎來強力反彈，加權指數跳空開高，隨後在半導體與權值股資金回流、無人機軍工及紡織等傳產人氣族群全面點火下震盪走高，終場大漲 428.14 點 (+0.96%)，收在 44,999.90 點。成交金額達 9,975.14 億元，買盤交投熱絡。技術面上，大盤一舉收復先前跌幅並站回 5 日均線，化解短線破底危機，唯 45,000 點整數關卡與高檔賣壓仍待滾量消化。籌碼面上，法人於低檔回補動作頻頻，資金多朝向政策利多、基期較低的題材族群輪動。 櫃買指數 (OTC)：多頭反彈步調未同步，中小型股面臨調節震盪收黑 與大盤反彈上攻走勢脫鉤，中小型股市場昨日表現相對弱勢。櫃買指數終場下跌 2.33 點 (-0.56%)，收在 412.93 點，成交量仍屬溫和。技術面上，櫃買指數並未同步收復短天期均線，顯示在大盤震盪下，本土法人與中小型股的資金布局較為謹慎，部分先前漲多標的面臨獲利了結與高檔浮額整理壓力，短線維持箱型整理格局。 產業強弱: 無人機政策利多爆發、手機鏡頭高檔修正 強勢產業：無人機政策利多爆發、面板人氣匯聚、紡織低基期補漲 無人機族群（政策利多重磅出擊，三檔點火亮燈漲停）：行政院通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃 5 年上限 2,100 億元 採購約 21 萬架 國產無人機。受此政策利多點火，軍工題材全面噴出：雷虎 8033：無人機國家隊核心廠商，受惠政策採購紅利最深，強勢亮燈鎖漲停。中光電 5371：掌握關鍵無人載具製造與控制技術，受市場多頭資金擁護，盤中攻上漲停。邑錡 7402：與雷虎緊密合作開發無人機光學影像相機模組，同樣受惠訂單效應鎖死漲停。 面板族群（人氣資金避風港，三檔量價齊揚強攻）：面板雙虎及中小型面板廠昨日成交量顯著放大，成為市場大資金輪動與避險的防守重點：【友達 2409】：成交量能爆出驚人的 75 萬張，為盤面吸金與人氣第一大指標，股價穩健走強。群創 3481：積極轉型切入面板級扇出型封裝（FOPLP）高階封裝領域，收盤上漲 3.08% 收 67.0 元。彩晶 6116：盤中買盤點火一度大漲逾 9%，終場收漲 5.48%，成交量擠進台股前十名，表現吸睛。 紡織族群（機能服飾低基期補漲，三檔大廠穩健吸金）：受惠 2026 年 FIFA 世界盃足球賽機能布料與成衣拉貨需求，品牌客戶訂單增溫，類股表現抗跌且強韌：力麗 1444：作為低基期機能纖維的補漲先鋒，受惠世界盃拉貨效應，率先亮燈鎖漲停。【儒鴻 1476】：機能服飾龍頭大廠，受惠全球品牌客戶庫存去化完畢、拉貨回溫，股價穩步走強。【聚陽 1477】：成衣代工大廠，接單能見度高且有內資被動買盤護航，股價穩健收紅。 弱勢產業：手機鏡頭高檔修正、石英元件短線獲利了結 手機鏡頭族群（全球手機出貨下修，三檔光學股面臨調節壓力）：受到智慧型手機整體出貨下修，以及市場觀望蘋果新機發表前的實際銷售影響，光學鏡頭板塊遭遇回檔修正：【大立光 3008】：全球光學鏡頭龍頭，受手機市場保守氣氛拖累，盤中重挫大跌逾 7%（最低至 4,385 元）領跌族群。玉晶光 3406：同受手機市場量縮及大立光大跌的連鎖效應，高檔賣壓沉重，股價同步走弱。先進光 3362：股東會雖預期下半年優於上半年，但因前期成本高壓，公司評估全年僅能損益兩平，股價震盪收黑。 石英元件族群（短線漲多拉回，三檔面臨獲利了結修正）：先前受光通訊升級與車用頻率元件題材大漲，高檔面臨沉重的獲利調節壓力：【晶技 3042】：石英元件龍頭，長線趨勢雖好，但短線獲利了結賣壓湧現，最低回檔至 185.5 元。希華 2484：高檔調節賣壓極為猛烈，盤中股價甚至一度殺至跌停價 69.2 元 進行劇烈洗盤。加高 8182：短線資金提款效應明顯，股價表現極為疲弱，盤中打入跌停板報 48.25 元。 選股策略與法人籌碼追蹤:國精化 4722 ｜立隆電 2472 ｜精成科 6191 進近期投信持續買超，選股配置上建議改採 投本比排行 策略，鎖定投信近期積極敲進、籌碼面具備內資護航優勢，且中長線基本面展望看好的三檔個股： 國精化 4722 ｜ 轉型 AI 伺服器與 5G 高階化學材料，新產能提前釋放：公司積極自傳統化學材料轉型為高附加價值的電子材料廠，核心動能為 5G 高頻基板（M7/M8 等級）與 AI 伺服器特用材料。原訂 2027 年完成的 5G 材料產線提前至 2026年Q3末 完工，加上 PSMA 特用樹脂新線已於 Q1 投產，以及 UV 光固化台南安南新廠於上半年啟用，營運展現「先蹲後跳」的轉骨成效，極具獲利改善潛力。 立隆電 2472 ｜ 汽車電子與伺服器應用佔比拉高，新泰國廠年底投產：歷經轉型後汽車電子已佔營收 36% 成為最大成長引擎。因應供應鏈分散與「中國+1」趨勢，泰國春武裡新廠預計於 2026年Q4 投產，就近服務日系車廠。高階固液混合與固態電容為主要獲利推手，公司預期 2026 營運表現優於 2025 年。 精成科 6191 ｜ 高層數板需求強勁與漲價效益發酵，Q2 獲利結構改善：受惠於 AI PC、高階雲端運算及新能源車控制板對高層數板（HLC）的需求爆發。此外，併購台灣精星（8183）的綜效將自 2026 起顯現。馬來西亞新廠與桃科廠於 2026 陸續開出，且 Q1 啟動之漲價策略於 Q2 效益逐步浮現，有助於毛利率與營收結構持續走優。