US美股市場變動

1029台股盤前台股夜盤與美股動態: AI上市熱潮延燒，晶片股續強帶動費半走揚，然波音重挫壓抑道瓊 美股市場/指數 10/28美股道瓊指數上漲97.53點(0.19%)，收52475.10點。NASDAQ指數上漲72.04點(0.27%)，收26549.85點。S&P 500指數上漲21.38點(0.28%)，收7743.98點。費城半導體指數上漲201.50點(1.75%)，收11684.00點。恐慌指數VIX下跌0.61點(3.48%)，收16.91點。 總體經濟 美股28日三大指數連續第三個交易日收高，費城半導體指數表現最強。聯準會一如預期按兵不動，以10票贊成、2票反對，維持聯邦基金利率目標區間於3.75%至4%；會前利率期貨反映維持利率不變的機率已近93%，決策符合市場預期。聯準會9月曾升息一碼，為2023年以來首度升息。 主席華許表示，即使暫停升息，聯準會仍聚焦物價穩定，並形容就業情勢相當正面，官員隨時準備依情勢行動，但未明確釋出12月是否再升息的訊號，聲明指出將以後續數據作為下次決策依據。聯準會同時調整會議安排，明年八次會議中有七次進行利率表決。富蘭克林坦伯頓研究所的Schulze認為聯準會並未排除年底前再升息一碼，富國銀行投資研究所的Alvarado則認為聯準會可以耐心觀望。 個股方面，SK海力士財報亮眼，記憶體族群全面走強，甲骨文公布長期營收目標後股價大漲逾一成。近幾週AI概念股承壓，市場質疑龐大基礎建設支出的資金來源與長期回報；美國合眾銀行資產管理集團的Northey認為，AI短期景氣循環仍相當健康，真正的問題在於熱潮能否延續多年、投資企業最終能回收多少，預期贏家與輸家將逐漸浮現。財報方面，微軟與Alphabet已於盤後公布，亞馬遜將接續登場。 重要美企表現 美股科技五巨頭中，蘋果電腦下跌-0.94%，收343.83元、微軟下跌-0.06%，收531.01元、亞馬遜上漲+0.59%，收254.60元、Meta下跌-1.24%，收612.49元、Google上漲+1.34%，收324.89元。而重要美國企業，美光大漲+5.86%，收983.23元、超微大漲+3.24%，收578.44元、通用汽車大漲+2.41%，收82.48元、思佳訊大漲+2.05%，收87.23元、福特汽車大漲+2.05%，收11.95元，表現相對較強，高通下跌-0.65%，收182.97元、特斯拉下跌-0.80%，收404.22元、迪士尼下跌-1.08%，收109.04元、Nike下跌-1.09%，收37.15元、英偉達下跌-1.17%，收215.38元，則表現相對弱勢。

TW台股市場變動

1029台股盤前盤勢分析：融資洗清逾百億低檔KD黃金交叉，外資投信聯手強彈939點 加權指數：長紅強彈939點，低檔KD黃金交叉 加權指數終場長紅狂飆 939.35 點（+2.04%），收在 47,035.58 點，成交金額約略 7,432 億元，幾乎收在全日最高點。技術面強勢收復 5MA 與 10MA，且 9 日 KD 於低檔正式形成黃金交叉（K值 21.54 突破 D值 20.03），技術面展開叩關月線的強勁反彈走勢。 籌碼面上，融資連 2 日大減逾百億清洗浮額，配合新台幣匯率於 32 元左右持穩升值，資金面顯著轉佳。集中市場三大法人合計買超約略 299 億元，其中外資反手買超約略 159 億元、投信買超約略 118 億元（自營商買超約略 22 億元），外資與投信聯手同買；外資臺指期淨空單約略 8.5 萬口、投信淨多單約略 8.7 萬口，多方重新掌握攻防節奏。 櫃買指數 (OTC)：報復性強彈逾4%，中小型股全面回溫 中小型股市場展現更為強悍的報復性強彈力道，櫃買指數終場飆漲 15.41 點（+4.06%），收在 394.61 點，成交金額約略 1,654 億元。技術面上，櫃買指數日 K 線拉出帶量長紅，一舉站回 5MA（387.76 點）並直接逼近 10MA（396.44 點），月線 (20MA) 則位於 410.05 點。櫃買 9 日 KD 亦同步自低檔黃金交叉（K值 21.58 向上突破 D值 20.45）。籌碼面上，櫃買三大法人全數站在買方，合計買超約略 98 億元（外資買超約略 49 億元、投信買超約略 30 億元、自營商買超約略 19 億元），內外資法人同步大舉回補中小型科技成長股，市場買氣全面回溫。 1029台股盤前產業強弱：利基型記憶體與IC設計IP齊攻漲停，非電弱勢震盪整理 【強勢產業：利基型記憶體全面噴出、矽智財ASIC一字鎖死、銅箔基板強勢反撲】 資金全面回流高彈性之電子科技板塊，特別是受惠 AI 雲端新專案與原廠釋出供需正向展望之族群，呈現多檔亮燈漲停的多頭格局。 利基型記憶體IC+7.03% 輝達與戴爾釋出記憶體超級循環維持長線供需吃緊的正向展望，加上 AI 邊緣運算裝置滲透率攀升，推動利基型 DRAM 與 NOR Flash 報價觸底走揚。指標股晶豪科在單季獲利與毛利率顯著回升的基本面催化下強攻漲停，帶動鈺創與愛普*等全面放量走強。 • 【3006 晶豪科】：275.50 元 (+9.98%) • 【5351 鈺創】：114.00 元 (+7.55%) • 【6531 愛普*】：843.00 元 (+3.56%) 設計IP+6.63% 矽智財與 ASIC 設計服務板塊迎來重大催化劑。智原法說會震撼宣布取得美系客戶史上最大 2 奈米雲端 AI 專案，加上 Anthropic 提出 IPO 申請點火雲端客製化晶片算力建置熱潮，刺激市場資金狂湧，智原、創意與晶心科齊步亮燈漲停。 • 【3443 創意】：8,170.00 元 (+9.96%) • 【6533 晶心科】：293.50 元 (+9.93%) • 【3035 智原】：210.50 元 (+9.92%) 銅箔基板+6.59% 銅箔基板 (CCL) 族群前波因外資搶單傳聞遭遇恐慌性踩踏，今日隨大盤反彈展開報復性回補。台燿大漲逾 7%、台光電強彈近 6%，尚茂攻上漲停。法人評估 AI 伺服器次世代高頻高速材料規格升級不變，超跌後吸引外資與內資大舉逢低撿便宜。 • 【8291 尚茂】：28.05 元 (+10.00%) • 【6274 台燿】：1,375.00 元 (+7.42%) • 【2383 台光電】：5,025.0 1029台股盤前選股策略與法人籌碼追蹤：【季報優於預期股】聚焦Q3獲利超預期漲幅領頭羊 盤面隨融資浮額洗淨展開強勁反彈，檢視實質基本面獲利表現成為資金進駐之首要條件。本期策略鎖定大戶投【季報優於預期股】，篩選單季營收、獲利或毛利率優於市場預期之標的，並精選當日漲幅前三名指標個股，全數亮燈攻上漲停： 1. 【3006 晶豪科】 ｜ 記憶體超級循環報價升，獲利翻揚攻漲停 股價與價量型態：收盤價 275.50 元，大漲 25.00 元（+9.98%）亮燈漲停，單日成交量放大至 19,329 張。日 K 線拉出帶量長紅突破多條短期均線，呈現強烈轉折攻擊架構。 籌碼追蹤關鍵字：股本約略 30 億元（精準 29.81 億元），投信持股庫存 1,501 張（持股率 0.50%），呈現連續買超第 3 天（連 3 買）！內資法人買盤持續回補庫存。 基本面焦點評析與催化劑：受惠輝達與戴爾釋出記憶體長線供需緊俏展望，AI 邊緣運算裝置全面鋪開帶動利基型 DRAM 與 NOR Flash 報價走揚。晶豪科產品結構優化，第三季獲利與毛利率顯著優於市場預期，營運步入上升循環，獲買盤強勢鎖定漲停。 2. 【6510 精測】 ｜ 前三季賺逾四個股本，投信連七買鎖碼 股價與價量型態：收盤價 3,200.00 元，暴漲 290.00 元（+9.97%）強攻漲停，單日成交量 480 張。技術型態呈現跳空大長紅創下波段歷史新高，沿各期均線呈極為強悍的多頭排列。 籌碼追蹤關鍵字：股本約略 3 億元（精準 3.29 億元），投信單日買超 61 張，法人持股庫存 5,246 張，持股率高達 15.95%，呈現連續買超第 7 天（連 7 買）！投信主力重倉鎖碼。 基本面焦點評析與催化劑：半導體晶圓測試板領導廠，公布第三季財報大放異彩，累計前三季已大賺超過四個股本！受惠 AI 高速運算（HPC）晶片與先進製程探針卡出貨暢旺，高毛利產品比重攀升帶動單季獲利超越市場預期，法說會前景展望亮眼吸引法人資金積極卡位。 3. 【3035 智原】 ｜ 奪美系2奈米AI大案，一字漲停突破底部 股價與價量型態：收盤價 210.50 元，上漲 19.00 元（+9.92%）開盤跳空一字線鎖死漲停，單日成交量 2,678 張。技術面帶有跳空突破缺口，一舉脫離低檔整理平台。 籌碼追蹤關鍵字：股本約略 26 億元（精準 26.06 億元），總市值約略 549 億元，法人持股庫存 1,147 張（持股率 0.44%），主力買盤爆發直接於開盤掛單追捧鎖死。 基本面焦點評析與催化劑：智原法說會宣布先進製程接單取得重大歷史突破，取得美系客戶 2 奈米雲端 AI 專案，金額達數千萬美元，由 4 奈米大幅升級至 2 奈米 GAA 製程並結合聯電與三星供應鏈合作；第三季營收達 36.64 億元（季增 10.6%），IP 營收創單季歷史新高，獲利表現優於預期，帶動股價展現強勁爆發力。