《金融》結親 永豐金599億併京城銀

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2024年12月28日

【時報-台北電】繼台新金控、新光金控將「金金併」後,金...

【時報-台北電】繼台新金控、新光金控將「金金併」後,金融業年底再傳喜訊,永豐金控、京城銀行27日晚間同步召開重訊記者會,宣布確定「結親」。永豐金指出,將以總價599億元併購京城銀,換股比為1股京城銀換26.75元現金、1.15股永豐金普通股,每股共53.89元;以京城銀27日收盤價49.55元計算,溢價約8.8%。

 永豐金及京城銀27日分別召開董事會,決議通過股份轉換契約,永豐金將支付部分現金,並發行新股給京城銀全體股東,現金及股票各半,永豐金表示,取得京城銀100%股權後,將於一年內完成永豐銀行與京城銀行兩家子公司合併作業。

 永豐金財務長許如玫說明,50%現金部分,金控將準備舉債,預期在未來兩年以短期舉債方式支應;發行新股部分,預估股本將因而膨脹9.15%。至於對2025年股利發放影響,永豐金總經理朱士廷指出,併購案會等股東臨時會通過才送件,預估最快轉換時間點將落在2025年第四季,應不會影響股利,但若有配發現金股利或股票股利,可能進行價格調整。

 根據金管會銀行局統計至9月全體國銀資料計算,永豐銀行與京城銀行合併後,總資產金額將增加至3.1兆元,排名將由第13名上升至第12名;若從金控角度來看,合併後前九月稅後純益排名將前進三名至第七名。

 員工安置方面,朱士廷說明,員工安置計畫為所有員工留任三年,詳細方案仍待與同仁協商,永豐和京城都非常重視員工權益,由於雙方據點分布各在南北,互補性強,因此希望爭取京城銀的員工和主管都能留下來打拚。子公司部分,由於京城證券規模較小,永豐金證券較大,將比照銀行協助員工和經理人轉任到永豐金證券;租賃公司則因風險態樣不同不會合併,將採公開標售方式,員工會跟著移轉到下一個業主,沒有留任問題。

 此外,京城銀一直都以投資聞名,靈魂人物董事長戴誠志在股份轉換後,應不會爭取董事權利,未來不在營運階層,朱士廷表示,肯定戴誠志和經營團隊的成績,操作部分,永豐操作成效也不錯,只是風險態樣和標的選擇不一定相同。(新聞來源 : 工商時報一呂欣芷、黃于庭/台北報導)

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