台灣大目標價 上看134元
經濟日報
2022年02月24日
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台灣大哥大(3045)法說會後,亞系外資昨(23)日發表最新報告,看好後續momo成長動能,電信及有線電視持續成長,整體經營狀況改善,且合併台灣之星效益可望在2023年浮現,因此重申「買進」評等,目標價調高至134元。台灣大昨天上漲1元,收107元,為去年8月以來新高。台灣大過去股價都在100元以下盤旋,2月以來股價逐漸轉強。
亞系外資表示,台灣大去年第4季營收年增17%,EBITDA(稅前息前折舊攤提前獲利)年增7%,帶動台灣大去年全年營運目標達陣,成長動能來自於電商momo,零售業務在去年在疫情衝擊下,快速成長,加上電信和有線電視業務成長,反映出經營狀況改善。
亞系外資預估,台灣大2022年EBITDA將成長3.6%,因此調高營收和EBITDA預估,分別調高7.1%和4%,預估主要成長動能來自電商momo。
外資也重申台灣大「買進」評等,目標價調高到134元。
台灣大日前宣布2022年營運展望,在未計入合併台灣之星,合併營業收入成長15%至17%,電商及新科技事業等收入成長22%至25%,電信業務成長3%至5%,合併EBITDA成長1%至3%,營業毛利率介於17%至19%,營業利益率介於8%至10%。
台灣大預估,2022年資本支出為112億元,電信占64.3億元,5G資本支出較去年減少,有線電視資本支出9.2億元,momo等資本支出38.7億元。
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