本月3檔台股ETF即將除息,最新現金殖利率破5%!9年數據回測 教你找出適合的ETF~

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豐存股
10月12日

永豐臺灣加權(006204)、永豐台灣ESG(00888)、元大高股息(0056)即將於近兩週除權息,最新現金殖利率最高破5%,有興趣的投資人,馬上來看看如何選擇自己適合的ETF吧...

一、本週熱門新聞:高股息ETF(0056)

高股息ETF(0056)宣布配發1.8元股利,

以10/8收盤價來試算 殖利率破5%,

一週內增加2.3萬股民買進持有,

受益人數衝破50萬 為目前台股ETF人氣王!


除此之外,近兩週豐存股標的中,

共有以下 3 檔即將除息,

其中兩檔殖利率衝破5%,

而每季配息的永豐台灣ESG(00888)也達2.72%!


有興趣投資ETF的領息族,

可利用豐存股本週16號的扣款機會,

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豐存股申購標的

除息日

股利

10/8

最新殖利率

006204

永豐臺灣加權

10/19

5.3

5.97%

00888

永豐台灣ESG

10/19

0.432

2.72%

(季配)

0056

元大高股息

10/22

1.8

5.52%


二、 被動投資:怎麼找出適合自己的ETF

被動投資的優點就是不單壓個股,

透過追蹤指數的方式買進一籃子股票,

但指數就像是學生時期選類組一樣,

選擇理組、文組影響大學的科系,

而選擇不同的指數ETF,

持有的股票組合也相差許多!


下表示即將除權息的三檔ETF比較:


豐存股申購標的

追蹤指數

前三大持股

006204

永豐臺灣加權

臺灣加權報酬指數

台積電20.3%

鴻海2%

聯發科2%

00888

永豐台灣ESG

富時台灣ESG優質指數

台積電24.2%

聯電21.9%

友達7.6%

0056

元大高股息

臺灣高股息報酬指數

長榮6.8%

友達4%

聯發科3.8%

*持股比例數據截至2021/8/31

*ETF資料來源:證交所櫃買中心


三、範例:從台灣指數公司找到0056選股邏輯

例如投資人可能會問,

為什麼0056的三十檔成分股,

怎麼沒有護國神山?


根據台灣指數公司資訊

「臺灣高股息報酬指數」篩選方法為,

從台股前150檔中大型個股中,

取未來一年預測 現金股利殖利率最高

的30支股票作為成分股!


而護國神山因研發與建廠資金龐大,

必須將盈餘保留資資金投資未來,

今年的盈餘配發率只有約5成,

股東領到的股利殖利率自然較少。


因此若股民的投資目的是偏向 想要現金流,

高股息ETF就成為熱門選擇之一,

例如育兒族需要一筆額外教育基金、

或是待退族需要被動收入,

若多出一筆股利 對家庭財務可能會有幫助!


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四、現金流可以是選擇ETF的關鍵?

下表試算上面三檔中較久的兩檔ETF,

「元大高股息」「永豐臺灣加權」

假設每月16日扣款且股利再投入,

時間從2012年1月-2021年9月,

試算之手續費每筆設定1元,

回測後 可以發現兩者ETF大不同,


「元大高股息」偏向提供現金流高股息,

「永豐臺灣加權」偏向擁有高資本利得價差,

兩者各有優點與缺點,

建議投資人到證交所觀看完整ETF說明書,

衡量風險後找到自己最適合的標的!


而存股族可考慮從現金流的需求時間點,

找出適合自己的ETF!


豐存股申購標的

近9年年均

報酬率

近9年平均

殖利率

006204

永豐臺灣加權

8.14%

2.92%

0056

元大高股息

5.14%

4.99%


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