中信證主辦 萬旭二掛牌創有擔保可轉債5月來最高價
經濟日報
2022年06月14日
萬旭電業股份有限公司（簡稱「萬旭」，股票代號6134）...
萬旭電業股份有限公司（簡稱「萬旭」，股票代號6134）發行有擔保可轉換公司債「萬旭二」（債券代號61342），由中國信託商業銀行擔保，中國信託綜合證券主辦競價拍賣，合格投標總數量5,920張，超額認購倍數3.61倍，日前開標結果亮眼，今（14）日以承銷價116.23元掛牌，創下今年5月有擔保可轉換公司債掛牌最高價，後勢看漲。
萬旭1987年成立，由萬泰科技股份有限公司（股票代號6190）與日本朝日通信股份有限公司（ASAHI）合資，產品包括極細同軸線及電子線精密加工，憑藉優秀的線材防水、高頻傳輸、大電流等加工技術，創造高附加價值，深耕車載應用線材多年，近期獲得德國高級電動車廠認證，一舉取得七年的訂單，隨電動車及自駕車陸續推出新車款，車用營收貢獻也將隨之增加。
除車用線材，萬旭亦布局遠距及智慧醫療，精密加工高頻傳輸技術，提供包括超音波探頭線材模組、拋棄式內視鏡用線等利基型產品，獲歐洲醫材大廠PHILIPS（飛利浦）認證為超音波探頭線材長期供應商。
今年第1季中國大陸人工成本增加及封城，影響萬旭獲利，展望下半年，中國大陸陸續解封，萬旭透過全球策略布局，今年新增的美國及越南據點將貢獻營收，除可提供快速打樣，就近服務美國市場，越南工廠低人工成本優勢亦可保持加工競爭力，藉此提高生產營運效率，隨著電動車、自駕車及未來醫療趨勢，萬旭逐步增加車用及醫療出貨量，帶動未來獲利上揚。
中國信託證券近年在資本市場成績亮眼，今年成功主辦可轉換公司債風青一、嘉基一、維田一、萬旭二等四檔掛牌，此次中信證券承銷「萬旭二」可轉債競拍，市場反應熱烈，得標均價超越同時期競拍的「八貫一（債券代號13421）」，可見中信證券承銷實力堅強，未來中信證券將持續協助企業可轉債競拍，創造企業、投資人、券商三贏局面。
新聞來源：money.udn.com
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